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Investment Banking: o que é e quais as atuações financeiras da área

Investment Banking: o que é e quais as atuações financeiras da área

O mercado financeiro é composto por diversos segmentos de atuação responsáveis por todas operações de investimentos financeiros, como o comércio de valores mobiliários. Dentro desses segmentos a captação de recursos para empresas e clientes corporativos é altamente procurada, sendo responsável por essa atuação o investment banking.

O investment banking oferece um serviço altamente especializado de organização financeira para seus clientes. Além de ofertar levantamento de recursos, também auxilia em consultoria financeira, mesmo que por meio de providenciar o serviço. 

Dito isso, conheceremos mais a fundo o que são os bancos de investimento, como funcionam e quais atividades oferecem para seus clientes. 

O que é Investment Banking? 

Em linhas gerais, o investment banking é uma área do mercado financeiro que auxilia clientes corporativos e empresas a levantar recursos financeiros oferecendo alguns serviços personalizados. Normalmente as atividades realizadas são demandas grandes que bancos tradicionais não possuem condições para executar. 

Os bancos de investimento, como também chamados, possuem um papel de intermédio entre investidores e empresas que necessitam de capital. Dessa maneira, esses bancos podem fornecer serviços para o governo quando há interesse em financiar algum projeto levando a emissão de títulos para o atrair capital. 

Quais atividades ofertam?

Os serviços do investment banking são ofertados para companhias de grande porte a fim de alcançar o capital necessário para desempenhar seu trabalho e expandir negociações. 

A empresa que necessita aumentar a produtividade possui nos bancos de investimento uma assessoria financeira capaz de trazer a melhor proposta, individual, para obtenção dos recursos necessários. 

Nesse sentido, será possível atingir os resultados através de algumas atividades, como: 

Subscrição

A captação de recursos via subscrição também é conhecida como, equity capital, e é uma forma de obter recursos através da emissão de títulos e ações no mercado financeiro. O investment banking oferece uma assessoria operacional e estratégica na abertura do capital de determinada instituição. 

Dentre os trabalhos realizados podemos citar, IPO (Oferta Pública de ações), ofertas secundárias, ofertas de títulos conversíveis, ofertas fechadas, entre outras.

Assessoria Financeira

Dentro da atividade de assessoria financeira os bancos de investimento prestam suporte durante processos de fusões e aquisições (M&A), o serviço pode ser realizado para ambos os lados da operação. Assim a empresa pode expandir seu negócio tornando mais lucrativo recebendo capital do adquirente. 

Além disso, o procedimento de reestruturação de sociedade acontece com uma mudança no quadro de sócios da empresa ou na captação de investimentos privados (private equity).

Captação de recursos

Uma das atividades do investment banking é a emissão de títulos de dívida com o objetivo de obter recursos por meio do mercado financeiro. Diante disto o banco avalia a melhor operação de título podendo ser debêntures ou outros certificados de dívida privada. 

Crédito corporativo

Essas instituições também podem ofertar crédito próprio para as empresas clientes, essa operação acontece pois os bancos de investimento operam no mercado de crédito. Os financiamentos são feitos conforme a necessidade e condição financeira do cliente. 

Dessa forma, a especialidade de investment banking atua como um auxílio para corporações planejando e gerenciando os aspectos financeiros  a fim de criar o capital necessário para os projetos. 

Jacinto Neto
Jacinto Neto Analista CNPI e sócio do Funds Explorer
Formado em administração pública pela FGV-SP, mestre em Finanças e Controladoria pela FIPECAFI, analista CNPI e sócio do Funds Explorer. Possui experiência maior que 5 anos, trabalhando com estratégia de investimentos, planejamento e modelagem financeira, além de análise de fundos de investimento imobiliário.

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