O fundo imobiliário XPML11 anunciou a realização de sua 13ª emissão de cotas. A oferta é direcionada exclusivamente a investidores profissionais, e tem captação estimada inicialmente em R$ 207,6 milhões, valor que será arrecadado com a emissão de 1.843.546 novas cotas.
A captação poderá superar os R$ 311 milhões, caso haja interesse em um lote adicional de até 50% das cotas inicialmente ofertadas, ou seja, 921.773 cotas, equivalentes a R$ 103,8 milhões, dependendo da avaliação do administrador e do gestor em conjunto com o coordenador líder.
O preço de emissão de cada cota foi fixado em R$ 112,61, valor baseado no valor patrimonial de agosto de 2025. Além disso, há uma taxa de distribuição primária de 0,67%, ou seja, R$ 0,75 por cota, o que eleva o preço de subscrição para R$ 113,36 por cota.
A aplicação mínima para participar da oferta do XPML11 é de 50 cotas, totalizando R$ 5.630,50, sem incluir a taxa. Essa regra não se aplica aos cotistas que exercem o direito de preferência. Não há limite máximo de investimento para investidores profissionais, permitindo uma participação mais ampla nesse processo.
A oferta também pode contar apenas com distribuição parcial, desde que sejam respeitados um mínimo de 888.543 cotas, ou aproximadamente R$ 100 milhões, excluindo taxas.
XPML11: qual será o destino dos recursos?
Os recursos obtidos na emissão serão utilizados pelo fundo para adquirir, expandir e otimizar seus ativos imobiliários e a estrutura de capital, com foco na valorização do patrimônio do fundo e na geração de renda para os cotistas.
O direito de preferência será definido na data-base, que será nesta sexta-feira (26), de acordo com as posições ao fim do pregão. O período para exercício do direito de preferência começa na terça-feira (30) e vai até 13 de outubro na B3, e 14 de outubro no escriturador.
A fase de coleta de intenções de investimento ocorre até 15 de outubro de 2025, com o encerramento previsto para essa data. Em 16 de outubro, começa o procedimento de alocação, com as primeiras liquidações das cotas no dia 17 e a segunda em 22 de outubro de 2025. O prazo final para o encerramento da oferta do XPML11 é previsto para 22 de março de 2026.
